四大行上半年共赚5323亿元 三四线城市个贷增长明显

摘要:中农建三大行齐开业绩会,贸易摩擦、理财转型、个人房贷这些热点都有回应
银行业半年报发布正在收尾,继昨日(8月28日)中行、农行、建行三大行公布2018年上半年业绩报,今日这三家银行又召开业绩发布会,各家行的行领导出席解读上半年业绩,并展望下半年银…

四大国有行经营情况持续向好 上半年共赚5323亿元 三四线城市个贷增长明显

中国经济网编者按:A股上市银行半年报收官,五大行盈利好于预期。上半年工行实现净利润1506.56亿元,比上年同期增长0.8%,位居第一。交行实现净利润376.61亿元,同比增长0.90%,位居最后。

  中农建三大行齐开业绩会,贸易摩擦、理财转型、个人房贷…这些热点都有回应

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中行行长陈四清在中期业绩发布会上称,整个全球金融的形势不确定性增加,银行业的发展环境复杂多变。2016年银行业面临着很多充满挑战的问题。

  银行业半年报发布正在收尾,继昨日(8月28日)中行、农行、建行三大行公布2018年上半年业绩报,今日这三家银行又召开业绩发布会,各家行的行领导出席解读上半年业绩,并展望下半年银行业发展趋势。

工商银行30日晚间发布2018年半年报,至此,四大国有银行中报均已出炉。从净利润增速、净息差和不良率等多项关键指标来看,国有大行已走出最困难的低谷,经营情况持续向好。根据中报数据计算,四大行上半年共实现净利润约5323亿元,日均净利润约30亿元。

上半年,五大行不良率较年初均有所上升,其中,不良率最高的为农行2.4%。但大部分银行二季度不良生成速度在下降。工行董事长易会满表示,“现在说拐点为时尚早”。当下国际市场没有出现较大的转好迹象,而国内仍然处于转型的阵痛期,影响比较大的行业和地区不良贷款压力仍然较大。

  净利润增速、不良资产、资管新规、个人住房、下半年经营挑战等均是市场关注的热点话题。发布会上,三大行高管对上述问题进行了一一回应。

净利润增速均超4.5%

五大行的不良贷款拨备率正在逼近150%的监管红线,工行在上半年末低于150%的红线,达到143.02%。易会满对于拨备覆盖率低于银监会监管红线做出了正面回应:“工商银行这种处理方式,也得到监管部门理解。”

  值得注意的是,昨日刚被正式任命为中行行长的刘连舸也首次出席中行的业绩发布会,并解读中行上半年业绩。以下是券商中国记者梳理的三大银行业绩发布会的主要内容。

中报显示,上半年,农行实现归属于母公司股东净利润为1157.89亿元,同比增长6.6%;建行则为1470.27亿元,同比增长6%左右;中行净利润为1090.88亿元,同比增长5.21%;工行实现净利润1604亿元,同比增长4.5%,反映经营成长性的拨备前利润达到2807亿元,同比增长8.9%。净利润和拨备前利润增速均为近年来同期最高。

个人住房贷款加速增长,根据五大行的半年报显示,五大行6月末房贷余额高达8.72万亿元。为何上半年国有大行热衷于投放住房贷款?诚如建行董事长王洪章所言,是为贯彻中央提出的“三去一降一补”经济方针,其中一项就是房地产去库存。

  谈下半年净息差走势

工行净利润增速虽然在四大行中排名靠后,但工行董事长易会满昨天表示,尽管账面只反映了4.5%的利润增长幅度,但是在4.5%的背后,从拨备前利润、净息差和拨备提取方面的数据看,工行的增长质量很高、很扎实。

员工薪酬,五大行方面,由于整体员工数量较多,拉低上半年员工平均薪酬至10万元到12万元。除交行及中行两家银行人均薪酬分别同比增长约5%,其余三大行上半年人均薪酬同比均有所减少。

  从上半年的业绩情况看,三大行的净利润增速、净息差和不良率等关键指标均表现不俗,大行“最艰难”时期已过,经营情况持续向好。其中,净利润增幅继续回升的主要原因是上半年净利息收入的改善,农行的净利润增速更是达到近三年来的最高水平。

大行存款增长明显

交行净利润最低 五大行净利润增速处低位

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在其他银行苦于拉不到存款的大背景下,四大行在存款竞争中却稳占优势。工行客户存款较年初增加1.26万亿元,存量和增速在同业中位居“双第一”。值得注意的是,在现有庞大规模的基础上,工行新客户仍大幅增加,上半年公司有贷户总量突破10万户,个人客户净增近2000万户。

五大行中报显示,按照国际财务报告准则,2016年上半年工行实现拨备前利润2395亿元,比上年同期增长1.2%。在计提444亿元拨备后,实现净利润1507亿元,比上年同期增长0.8%。

  净利息收入依旧是银行营业收入的“重头戏”,得益于净息差(NIM)的持续改善,三家银行的净利息收入和营业收入也不断向好发展。上半年,农行实现净利息收入同比增加225.10亿元,其中规模增长引起净利息收入增加114.68亿元,利率变动导致净利息收入增加110.42亿元。2018年上半年,农行净息差2.35%,同比上升11个基点。

农行报告期末存款余额达16.94万亿元,上半年新增存款7456.54亿元,增长4.6%,其中个人存款日均余额和日均增量均保持同业首位。

2016 年上半年,农行实现净利润 1050.51 亿元,较上年同期增加 4.87
亿元,增长 0.5%。

  中行净息差同比上升4个基点,建行更是提升17个基点。

中行上半年核心存款不断夯实,集团客户存款较上年末新增6949亿元,增长5.09%,增速快于贷款增速,在负债中的占比较上年末提升0.48个百分点。

中行上半年实现净利润 1073.08 亿元,实现归属于母公司所有者的净利润 930.37
亿元,同比分别增长 12.97% 和 2.52%
。建行持续稳健经营,业绩稳中见优,上半年实现净利润1339.03亿元,较上年同期增长1.25%。

  综合各家银行的解释看,上半年净息差提升的主要原因是银行持续优化资产负债结构,例如提高贷款平均收益率、活期存款占比提升等;另一方面,央行多次定向降准也对银行净息差的改善带来推动作用。

中行半年报解释,该行持续做好代发薪资、代收付等基础服务,优化完善个人大额存单产品功能,稳步拓展行政事业单位客户,加强维护基本结算客户和现金管理客户。

如上数据显示,交行上半年实现净利润最低。就增速而言,五大行均处低位。

  此外,值得注意的是,美联储加息也对国内银行的净息差产生影响,特别是对于海外业务较多的中行来说也是一个利好因素。

房地产不良贷款有所反弹

从收入结构来看,受到“降息”影响,大行的净利息收入也都有不同程度的下降。上半年,工行净利息收入同比减少7.1%;中行实现净利息收入同比下降5.22%;建行实现利息收入3464.11亿元,较上年同期减少377.83亿元,降幅为9.83%;农行利息净收入减少205.36亿元,降幅为9.36%;交行实现利息净收入681.48亿元,同比减少29.11亿元。

  中行副行长张青松表示,受益于美联储加息,中行境外资产收益率持续走高,推动了境外机构净息差的上升。下半年美联储将继续进行加息,中行外币息差有望保持上升趋势。

农行行长赵欢在业绩发布会上表示,房地产贷款过去的不良率一直比较低,但是今年上半年房地产不良贷款有所反弹,农行上半年新发生的不良贷款,约有9%体现在房地产。

农行不良率最高 不良拐点仍未到来

  不过,从季度变动趋势看,二季度净息差开始环比走弱,三大行普遍认为,下半年净息差将在当前的水平上保持稳定,不会出现像上半年那样超预期的大幅提升。

根据农行中报,房地产业的不良贷款额由去年年末的57.89亿元上升至85.39亿元,不良率从1.13%上升至1.45%。

截至2016年6月末,五大行的不良率均较2015年末有所上升。

  农行副行长张克秋表示,下半年银行业净息差将趋稳,实现稳中有降。据她分析,从资产端看,主要影响因素有以下三方面:

赵欢指出,从行业看,不良集中爆发主要还是制造业,尤其是传统的、低端的制造业。农行上半年新发生的不良贷款60%在制造业;15%是在批发和零售行业,主要是受到贸易摩擦等因素的影响。

建行不良贷款新增159.69亿元,不良率上升0.05个百分点至1.63%;农行不良贷款新增125.22亿元,不良率上升0.01个百分点至2.4%;工行不良贷款新增167.85亿元,不良率上升0.05个百分点至1.55%;中行不良贷款新增120.45亿元,不良率上升0.04个百分点至1.47%;交行不良贷款新增51.58亿元,不良率上升0.03个百分点至1.54%。其中,交行不良率最高。

  一是下半年企业债发行放量会对贷款有所替代;

下半年防范化解风险依然是大行的主要任务。农行方面就表示,下半年,将密切关注影子银行、僵尸企业、地方政府债务、美方挑起的贸易战等潜在风险积聚,严防信用风险,强化流动性风险管控,做好股票质押业务的风险防范,加强反洗钱合规管理。推进资产管理业务体系改革,尽早适应资管新规的要求。

若环比一季度的情况来看,五大行的不良生成速度多有所下降。工行的不良率较一季度末下降0.11个百分点;建行、交行和农行的不良率相比一季度均持平;只有中行不良率较一季度末上升0.04%。

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