银邮系险企拼爹告捷 建信人寿保费增速高达358%

  李雷

  万涛;苏孟迪

  2012年建信人寿保费增速高达358%

  各家保险公司的2012年报已披露完毕,寿险业依旧笼罩在愁云惨雾之中。

  各家上市保险公司的年报已披露完毕,寿险业仍笼罩在愁云惨雾之中。

  本报记者 叶琪 北京报道

  与此同时,行业的格局分化和洗牌也在悄然进行。国内保险机构已渐渐形成多个阵列,除人保、国寿、平安、太保、新华和泰康6家老牌保险公司队列外,AMC系、民营系和银行系、外资系等也渐成规模。

  4月15日,一位中小型寿险公司精算业务负责人表示,基于一季度的数据来看,国内寿险业的复苏预期仍然悲观。

  尽管寿险业仍笼罩在滞涨的阴影中,仍有黑马杀出来搅动市场格局。

  其中,银行系保险公司一枝独秀。

  本报记者获得的寿险同业数据显示,今年1-3月份,保费规模排名前七家寿险公司的总保费收入(规模保费口径,下同)为3256.2亿元,同比仅增长2.3%。其中,新单业务保费收入1383.8亿元,同比负增长达10.9%。

  1月22日,保监会公布的2012年中国保险业保费收入显示,2012年保险业资产总额为7.35万亿元,比上年同期增长22.29%;2012年保险业实现保费收入1.55万亿元,较上年同期增长8%。其中,财险实现保费收入5330亿元,同比增长15.4%;人身险原保费收入为1.016万亿元,同比增长4.5%。

  据保监会统计,截至3月末,中邮人寿、农银人寿、工银安盛和建信人寿已分别跃居至行业第9、12、13和17位。

  一位寿险公司高管表示:“包括银行理财在内的替代性金融产品,对寿险公司的分红险业务冲击依旧很大。股市低迷,收益率上不去,最直接的结果就是银保产品卖不出去。虽然保监会投资新政放开了很多高收益投资工具,要产生实际效果还要一定的时间。”

  值得注意的是,虽然全行业寿险保费仅同比增长2.44%,规模并不大的银邮系保险公司在2012年的保费增速上却集体出现爆发式增长,建信人寿保费增速高达358%,中荷人寿也取得了18.2%的增速。这不仅令此次寿险业排位重新划定,也加大了未来寿险市场新一轮洗牌的可能性。

  各系险企格局分化

  值得一提的是,正当寿险行业整体仍处在寒冬之际,银行系保险公司却一枝独秀。据保监会统计,截至2月末,中邮人寿、农银人寿、工银安盛和建信人寿已分别跃居至行业第9、12、14和16位。

  超常增长

  回顾保险业前些年的高速增长,一位寿险公司高管指出,既得益于保险机构的大幅增加,加速了市场的扩大,却也因此埋下了隐患。

  多位受访的寿险公司人士坦言,新一轮的寿险业排位洗牌已经开始了。

  “对于公司今后的业务发展,说实话我心里还真是没底。”一位大型寿险公司高管日前对记者坦言。

  从最初的保险业老三家,到1996年新华人寿、泰康等5家保险公司获批开业,再到2004年后保险公司牌照的进一步放开。截至2012年末,国内保险业已有法人保险公司120家,其中寿险公司62
家,财产险公司58家。

  行业反转暂不乐观

  难以给该高管增加信心的是个位数的寿险保费增速。据保监会统计,截至2012年年末,中国人寿、平安人寿[微博]、新华保险、太保寿险虽然仍为市场前四大寿险公司,所占份额分别为32.41%、12.93%、9.81%、9.39%,但保费增速却仅分别为1.4%、8.24%、3.1%、0.28%,而位居寿险市场第5和第6位的人保寿险和泰康人寿保费收入甚至没有实现增长,同比下降9%、9.36%。

  2007年10月,信达资产管理公司控股发起设立的幸福人寿,成为首家AMC系保险公司。2009年8月,信达又发起设立信达财险,持股比例达51%。同年10月,长城资产管理公司从上海广电集团手中收购广电日生人寿50%的股份,并将其更名为长生人寿。

  同业数据显示,今年1-3月份,从排名前七家寿险公司业务渠道来看,个险渠道新单保费440.9亿元,同比增长约5%。

  就在传统保险巨头们集体底部徘徊的同时,银邮系军团悄然开始了一场意外的突围。

  2009年6月,东方资产联手国电电力等15家公司共同发起成立了百年人寿,不过东方资产仅持股9.01%并未获得控股权。2012年9月,东方资产又出资78.1亿元完成了对中华联合保险的控股收购。值得一提的是,中华联合已具备保险集团架构,除了既有的财险业务外,寿险牌照也已在重启准备中。

  其中,www.164.net(澳门新葡亰平台游戏),中国人寿、平安人寿[微博]、太保寿险、泰康人寿、人保寿险和太平人寿的个险渠道新单保费分别同比增长0%、8%、19%、15%、27%和15%,仅新华人寿同比负增长35%。

  说是“意外”,是因为很多业内人士此前对其并不看好。“上半年看到这类公司的数据还不以为然,但现在感觉对它们的股东优势、渠道优势还是有些低估了。”一大型寿险公司市场督查部人士张鸣对记者表示。而中央财经大学保险学院院长郝演苏[微博]也在此前的采访中指出,银邮系保险公司基数较低,在短期内出现爆发式增长也属正常,对现有保险竞争格局的影响不会太大。

  民营系方面,包括万向集团旗下持股民生保险、复星集团旗下拥有永安财险和复星保德信,及明天系旗下拥有华夏人寿、天安保险和生命人寿。

  值得注意的是,银保渠道方面依旧低迷,前七家公司1-3月的新单保费收入同比大幅下降22.4%。

  最新数据显示,建信人寿、工银安盛人寿、中邮人寿、交银康联人寿、农银人寿、招商信诺、中荷人寿2012年保费同比增幅分别为358%、198.7%、81.29%、56.5%、31.1%、26%、18.2%。

  此外,随着银行入股保险公司的政策放开,包括五大行在内的多家银行已经成功收购保险公司,完成了自身保险牌照的配置。工农中建交五大行分别控股了工银安盛、农银人寿、中银保险、建信人寿和交银康联。北京银行、招商银行也分别控股了中荷人寿和招商信诺。

  前述寿险公司高管表示,“银保新规的监管效力,市场早就消化得差不多了。银保渠道持续低迷,核心的原因是,在银行理财等产品的替代效应下,银保产品的收益率吸引力大幅下降。”

  同时,由于这批银邮系保险公司的异军突起,寿险业也面临新一轮重新排名座次。目前,中邮人寿已经跻身保费前十名公司,建信人寿、工银安盛人寿已经冲入前20名,并且它们也与平安人寿、太平人寿一起,成为2012年市场份额增加最多的前五大寿险公司。

  有保险公司人士指出,虽然保险公司的股东呈现一定的类别化,但是目前各类的保险公司尚未明显出现产品或业务上的分化,大家都是“大而全、小而全”的经营方式。

  同业数据显示,1-3月,中国人寿、平安人寿、新华人寿、太保寿险、泰康人寿、人保寿险和太平人寿七家保险公司中,除太保和太平外,其余五家

  而这样的洗牌或许才刚刚开始。记者了解到,工银安盛计划在2013年实现130亿元保费收入,直逼第十大寿险公司的规模,其中依靠银保业务的保费收入在100亿元的水平。而农银人寿则计划由大力发展个险渠道向提升银保内涵价值的银行系寿险公司转变,全年保费计划至少实现50亿元,“开门红”期间争取达到20亿。“今后几年,银行系保险公司市场份额的提升可能还会更加明显。”张鸣称。

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