三回否决之后天茂公司认购497.25万股国华夏族寿

                  

   □本报记者 王锦

  国华人寿偿付能力逼近红线
控股股东天茂集团48亿增发计划获证监会核准

  楚天金报讯 金报讯(见习记者张媛)两次否决之后,天茂集团终于接受现实,同意出资621.56万元认购国华人寿股份。公司董秘龙飞对楚天金报记者表示,再次被否可能是因为股东对于公司的产业调整不太了解,股东更看重金融股权。

   几经波折之后,资本大鳄刘益谦控制的天茂集团最终以从第三方手中购买的方式参与国华人寿的增资。天茂集团3月6日晚间公告称,在董事会同意认购国华人寿增资份额后,公司管理层积极与国华人寿管理层进行沟通。经过协商,上海汉晟信投资有限公司按照1.25元/股的价格,将国华人寿497.25万股转让给公司。

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  资料显示,国华人寿拟以1.25元每股的价格发行新股32000万股,其中向现有股东发行5100万股,天茂集团占国华人寿总股本的9.75%,按此比例认购497.25万股。

  
天茂集团就此已经签订了《股权转让协议》,现已上报中国保险监督管理委员会。

  天茂集团日前发布公告称,该公司非公开发行7亿股新股方案已获得证监会的核准批文。这意味着,此轮募资所指向的国华人寿保险股份有限公司(简称“国华人寿”)95亿元增资计划已是箭在弦上。

  天茂集团本打算放弃认购权,11月26日和昨日公司二度召开股东大会审议此议案,无奈均被否。

  
天茂集团对国华人寿的此次增资可谓一波三折。去年,国华人寿拟以1.25元/股的价格发行3.2亿股新股,其中5100万股由现股东按持股比例认购。由于天茂集团持有国华人寿9.75%的股权,因此公司按比例将以622万元认购497万股。然而,天茂集团董事会认为,鉴于公司的产业调整规划,应集中资金投入公司的化工产业链建设并加大医药领域投资力度,公司放弃参与国华人寿此次增资。不过,随后的两次股东大会上,该放弃增资的方案均被否决。天茂集团不得已最终在去年12月16日宣布认购国华人寿增资份额。

  公开资料显示,天茂集团此次非公开发行新股计划募资不超过48.45亿元,所得资金全部用于对其核心子公司国华人寿进行增资。同时,国华人寿的其他股东将按各自持股比例同比例对国华人寿进行增资,合计增资金额为95亿元。对于综合偿付能力充足率接近监管红线的国华人寿而言,这笔注资意义重大。保监会数据显示,今年二季度末,全行业综合偿付能力充足率为235%。而国华人寿,其综合偿付能力充足率仅为118.51%,且离100%的监管红线已不足20个百分点。

  龙飞表示,公司希望专注于主营业务,此次认购资金621万元本将用于主业投资。这对公司的产业调整规划有一定影响。

  
值得注意的是,参与国华人寿本次增发的还有新理益集团,其将以同样1.25元/股的价格认购2.69亿股,成为国华人寿的新股东。而新理益集团正是天茂集团的控股股东。

  那么,拿到批文后的天茂集团是否正在加速推进新股发行工作?发行对象是否已经确定?对此,《每日经济新闻》记者于10月9日致电天茂集团,公司董秘龙飞表示,相关情况暂时不便透露,待确定后会进行公开披露,可关注后续公告。

  
此外,由于主业不济,投资收益已经成为左右天茂集团业绩的重要风向标。天茂集团此前发布业绩预告称,预计2013年度亏损1亿-1.06亿元,由盈转亏。公司2012年度净利润为1182.5万元。公司表示,2012年转让国华人寿股权实现投资收益约1.4亿元,而2013年无出售股权的投资收益。2月24日,天茂集团还宣布拟不超4亿元用于证券投资。

  发行预案曾调整

  天茂集团公告称,于2017年9月21日收到证监会《关于核准天茂实业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》,该公司非公开发行7亿股新股获得核准。

  公开信息显示,天茂集团此番非公开发行预案首次披露于2016年3月11日,当时公司拟向不超过10名特定投资者非公开发行股票,数量不超过14亿股,发行底价为6.79元/股,募集资金总额不超过95亿元。其中天茂集团实际控制人刘益谦承诺认购比例不低于10%。

  依照上述方案,95亿元的募资将分为三部分使用:其中43.86亿元用于对控股子公司国华人寿进行增资;另外47.68亿元用于收购上海益科创业投资有限公司、海南华阁实业投资有限公司、海南陆达科技有限公司、上海日兴康生物工程有限公司分别持有的安盛天平14.89%、10.10%、8.31%和7.44%的股权(合计40.75%);还有3.46亿元则用于偿还银行贷款。

  值得一提的是,国华人寿最终获得的注资将超43.86亿元。根据国华人寿各股东方此前曾签署的《附条件生效的增资扩股协议》,天茂集团募资“补血”国华人寿的同时,其他股东按各自持股比例同比例对国华人寿进行增资,合计增资金额为86亿元。

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