险资钟爱房地产投资 安邦保险“广撒网”

  此外,平安集团的首席投资官童恺表示,对于保险公司来讲,如果投资都在国内,那么资产的久期会太短,造成久期的错配。因此,在强大的投资压力下,保险公司会去海外寻找机会。

  比如安邦保险在举牌民生银行后,民生银行在12月2日涨停,此后两天也持续大涨。国泰君安邱冠华点评称,安邦保险意外举牌,打开巨大想象空间,并将将目标价上调1.66元至10.03元。

另据资料显示,富德生命人寿四度举牌,成为浦发银行第一大股东;安邦保险二度举牌欧亚集团、大商股份和同仁堂等;阳光保险一天之内举牌京投银
泰、中青旅和承德露露……自今年7月中旬以来,短短5个月内,相继有安邦、前海、国华、富德生命、华夏、阳光、百年等近10家险企参与举牌近30家上市公
司。

  近期,“安邦保险计划2015年在香港上市”“泰康人寿股权在北京产权交易所挂牌”的消息“满天飞”。而这两家公司,在今年年底,都与“海外买楼”有着些许联系。

  从中不难看出,两家土豪险企提前配置了大量蓝筹股,当此轮行情来临时,“盆满钵满”已经不足以形容他们的收获了。

沸沸扬扬的“万宝之争”再次将安邦保险置于前台。12月23日晚间,万科在官方网站发布声明,欢迎安邦保险成为万科重要股东。同一时间,安邦保险集团官网发表声明称,看好万科发展前景。事实上,手握大把现钞的保险机构,对于房地产有着特别的“关爱”。

  保监会副主席陈文辉近日就表示,截至11月末,我国境外投资总额为195.9亿美元,占保险业总资产的1.26%,“虽然现在只是个小份额,但保险业走出去是大势所趋。”

  前述保险资管人士表示,随着保险资金投资领域的逐步放开,保险资金要找出路,而由于利率的下调,不动产投资和信托等的投资也趋于谨慎,越来越多的资金会选择权益类投资。他表示,银行、地产券商和基础设施相关的股票肯定是银行愿意大力投资的领域,很多地产公司都有险资的身影。

12月6日,万科公告,前海人寿及其一致行动人钜盛华成功跨过华润,成为万科的第一大股东,占股20.008%。据此,前海人寿及其一致行动人钜盛华多次举牌万科,正式拉开了中国资本市场30多年来的罕见股权争夺之战。

  除了上述公司外,12月初就有报道称,泰康人寿和基汇资本(Gaw Capital
Partners)将以2亿英镑(约19亿元)的价格,购买伦敦金融城的地标性建筑Milton
Gate。

  前述券商资管人士表示,安邦和生命确实在行业里面算是比较活跃的,随着行业的发展,以后保险机构举牌上市公司的情况肯定会越来越多的出现。

12月8日,应该是A股的“险资日”。富德生命人寿购入浦发银行股份累计达37.3亿股,合计占后者20%股份;中国人寿拟斥资130亿参股邮
储银行,占后者不超过5%的经扩大后已发行股本;安邦保险举牌万科A,成为仅次于前海人寿系、华润集团的第三大股东。同时,安邦还举牌了金风科技和同仁
堂,持股比例为5%。

  而近日(12月16日),安邦保险集团宣布收购比利时德尔塔·劳埃德银行。这是安邦集团继10月13日收购比利时百年保险公司FIDEA的100%股权后,又一次100%股权收购比利时的金融机构。

  近日,这两家“土豪”级的险企再度成为人们关注的焦点——他们又开始了新一轮扫货:12月2日,安邦举牌民生银行(600016,SH)的消息传来;昨日,“安邦系”在金融街的合计持股比已经达到15%,达成了第三次举牌。富德生命人寿也不甘示弱,耗资16.68亿港元增持佳兆业(01638,HK),累计持股近30%。

值得关注的是,保险公司作为市场上投资者,彰显的作用越来越大。“一直以来,险资都以其所拥有的大量低成本保费资金成为资本市场的重要投资者,
但出于投资安全考虑,险资大多偏爱长周期投资、回报率稳定的项目。同时,目前房地产行业波动较大,房企更加重视资金链风险,因此险资的庞大资金量也成为房
企眼中的香饽饽。”北京市房协秘书长陈志指出。

  伴随着人民币升值预期的不断减弱,海外投资正不断成为投资者资产配置中的重要环节,而新“国十条”,也再度提出鼓励中资保险公司尝试多形式、多渠道“走出去”。

  险资展现风向标效应

另一位保险资产管理公司人士则称:“从实际影响力与资源配置的角度来讲,保险公司举牌房地产公司尤其是成为其大股东后,保险公司对于被举牌房地产公司的影响力势必逐渐加大。”

  今年的保险圈绝不缺少的是跨界合作,无论是保险公司和手机厂商、手机软件公司、汽配城、装修门户网站的合作、还是保险公司和信托、小额信贷之间的“火花四溅”,跨界合作无处不在。

  回望去年以及今年上半年股市低迷之际,安邦保险和富德生命人寿在A股市场上演的举牌大戏是为数不多的亮点。在大多数人都不看好蓝筹的时候,他们低价扫货。等到此轮行情到来时,“盆满钵满”似乎都已经不足以形容他们的收获了。

其实,保险公司入股房地产公司已经成为资本市场中一道独特的风景线。其中,中国人寿是较早借远洋地产涉足房地产股权投资的大型保险公司。中国平
安成为碧桂园第二大股东,新华保险成为中国金茂第二大股东,富德生命人寿与安邦保险争夺金地集团第一大股东都曾名噪一时。此外,太平洋人寿、泰康人寿、前
海人寿、珠江人寿等保险公司皆与房地产公司开展了不同形式的合作。

  今年在A股市场,最为活跃的莫过于安邦保险和富德生命人寿,它们的频繁举牌,成就了一段“神话”。

  险资在如今A股市场上的风向标作用已经日渐凸显,一位保险资管高层人士对
《每日经济新闻》记者表示,保险资金加大对银行、地产股的配置并不奇怪,而由于保险资金的性质,它的进入对整个市场也会产生比较大的影响。

资产荒背景下资金重配

  排行榜第三名:跨界合作

  中国保监会昨日发布公告,批复同意安邦保险集团股份有限公司增加注册资本的请示,同意安邦保险注册资本变更为619亿元,将一举超过人保集团424.23亿元的注册资本,跃居保险业第一。事实上,这已经是今年安邦保险股东第二次增资,4月10日,安邦保险经保监会批复增加注册资本180亿元,增资后为300亿元。两次大手笔增资数额多达499亿元。

对于近期热门的安邦投资万科一事,不少保险业内人士表示,保险公司在二级市场投资房地产公司的行为,需要从保险资金在中长期资产配置上的尝试和
实践角度去看待,这样更有利于保险公司参与相关公司的治理,甚至通过控制相关公司来获得分红或者控股权。不过,在二级市场上,只有选择优质资产才可以长期
持有,大规模资产才有承载量,最终以保证中长期资产的投资收益。

  生命人寿近年的知名度,与其在资本市场上活跃举牌不无关系。据统计,生命人寿通过举牌等方式入股了多家A股和H股上市公司,包括中煤能源、北京旅游、金地集团、农产品、深振业A、招商银行、贵州茅台、五粮液等。其中,在佳兆业和中煤能源,生命人寿的持股比例均超过了29%,而在金地集团,生命人寿已稳坐第一大股东的位置。

  这并不是这两家保险公司最近的唯一动作,12月2日,民生银行公告了遭安邦保险首次举牌的消息;北京文化(000802,SZ)也在同日发布公告称,富德生命人寿认购北京文化非公开发行1.52亿股,持股比例达20.38%,成为北京文化第一大股东。

安邦保险投资势头最猛

  海外地标 收收收

  每经记者 邓莉苹 涂颖浩发自深圳、上海

保险资金钟情地产股

  点评:我举牌 我开心

  而在金融街昨日中午公告安邦保险再度举牌后,下午金融街开盘后即被拉升涨停。前述保险资管人士认为,保险资金的大举进入,肯定对市场会有很大的影响。

仅12月份以来,安邦保险斥资291亿元资金,狂扫7家上市公司。公开资料显示,截至今年9月底,安邦人寿的总资产已经超过了8000亿元,其中公允类金融资产逼近4000亿元。

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