前三季度中国财产保险市场分析

  珠海保费收入首超百亿!去年珠海人最爱买的保险是?

  文/新浪财经专栏作家
周文杰[微博]

  自2016年7月蚂蚁金服入主之后,国泰产险开启了向科技保险的转型之路。《每日经济新闻》记者注意到,2017年度是国泰产险转型后的首个会计财年,年报显示,传统财险公司倚重的车险业务同比下降33%至3.16亿元。从保费占比来看,车险业务首次退位第一大险种,责任保险以7.9亿元的保费收入取而代之。

  来源:珠报融媒

  根据中国保监会日前公布的市场数据显示,2013年前三季度,中国保险业共实现原保险保费收入13432.6亿元,同比增长11.2%。

  国泰产险总经理龙泉在接受《每日经济新闻》记者采访时表示:“自从蚂蚁金服控股后,公司调整了车险发展战略的定位。得益于近年来科技保险的高景气度,公司在账户安全险等责任保险业务上快速发展。”

  今天,珠海保险业最新数据“出炉”,业绩亮眼。数据显示,去年我市总体保费收入首超百亿,人身险、非车财产险保费增速走强,总体保费增幅大,保险深度、保险密度保持全省前列。

  一、财产保险市场保持了平稳增长

  据悉,国泰产险2017到2018年开发新保险条款达到50多个,其中,互联网保险产品数量占比约52%。龙泉指出:“目前阶段,利润和保险规模不是国泰产险的核心发展目标。将已经成型或不断发展的科技手段运用到业务发展上,为用户提供普惠的保险保障服务(如责任险),满足传统保险业没有服务到的保险需求,则是未来很长一段时间的发展目标。”

  据珠海市保险业协会的最新统计数字显示,2017年,我市保费收入为116.44亿元,年增长36.66%,其中产险保费收入31.51亿元,年增长20.35%;寿险保费收入84.93亿元,年增长43.90%。全年赔及付支出38.67亿元,年增长28.69%,其中产险赔付21.55亿元,年增长76.76%,寿险赔及付17.12亿元,年减少4.13%。与此同时,我市保险业总资产已达291.41亿元,同比增长10.66%;全年纳税2.79亿元,保险主体增加到58家。在倡导保险回归保障的同时,我市保险业全面迎来行业新跨跃。

  财产保险业务共实现原保险保费收入4621.3亿元,同比增长15.8%,依然保持了平稳较快的增长态势。预计产险公司利润总额为327.9亿元,同比增加55.1亿元,增长20.2%。

  车险业务不再是第一大险种
《每日经济新闻》记者注意到,根据保险业务收入按险种划分明细,国泰产险2017年车险业务同比下降33.47%,从2016年的4.75亿元下降至3.16亿元。从公司保费排名前五的险种来看,车险已经退位传统财险的第一大险种。同时下降的还有另一大传统财险业务——企业财产险,同比下降33.6%至3400万元。

  非车财产险保费“走强”

  表1:中国财产保险市场历年保费收入增速表(单位:亿元)

  目前,国泰产险在北京、上海、广州等11个省市建立了分支机构。坐拥线下资源优势的国泰产险为何要收缩车险业务?龙泉告诉《每日经济新闻》记者:自从蚂蚁金服成功控股后,公司调整了车险发展战略的定位。在机构定位方面,采取了差异化机构车险发展的策略,依据各机构当地市场的条件,差异化分类管理。在创新技术方面,公司依托蚂蚁金服的科技技术,在销售、承保、理赔多方面不断创新技术手段,重点推出了个代展业工具APP、定价车险分、理赔定损宝、理赔反欺诈评分等技术产品,通过创新技术产品,提升定价能力,提升客户体验及理赔处理效率。

  据统计,2017年,我市非车财产险保费收入8.83亿元,年增长59.66%,赔付金额6.21亿元,年增长104.95%,简单赔付率为70.33%。

年度 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年9月
保费收入(亿元) 869.4 1089.89 1229.86 1509.43 1997.74 2336.71 2875.83 3895.64 4617.82 5330.93 4621.3
同比增长率 25.36% 12.84% 22.73% 32.35% 16.97% 23.07% 35.46% 18.54% 15.44% 15.8%

  因车险业务对保费规模的拉动效应,近年来,互联网保险公司积极入局车险市场。截至目前,四家互联网保险公司中,众安保险、泰康在线、安心财险都已经拥有车险牌照。

  分析近年来我市企财险业务增速迅猛的原因,珠海市保险业协会有关负责人认为,2017年我市企财险实现较快的发展,年增长达78.62%,几个“有利因素”不可忽视:一是近年来我市各类基础设施建设发展较快,涉及工程类保险业务保持较快的增长速度;二是保险功能持续拓展,服务于民生、社会管理风险的保险业务得到较大发展,如各类农业保险、责任保险及社会新领域保险业务发展较快;三是互联网保险业务发展较快,服务于互联网非车险产品不断创新,服务能力不断提升,保障范围不断增加,2018年仍将保持快速发展势头;四是在“去杠杆”的大背景下,信贷政策从紧,支持个人小额信贷的保证保险业务发展较快,服务于科技领域的保险业务也保持较快增长。

  截止2013年9月,中国保险市场中,财产保险公司共计63家,其中,内资公司42家,当年新增1家;外资公司21家。

  2015年,众安保险就推出了保骉车险,保费数据一路飙升,2015~2017年,众安保险与平安产险就汽车共同保险合作协议收取的保费总额分别为1.7万元、350万元以及8400万元。2018年初,众安保险公告宣布修改与平安产险的保费及索赔付款比例,自30%及70%修改为50%及50%。

  服务民生保险“不缺席”

  从市场集中度来看,市场份额前四名的产险公司合计69.74%,与2012年底的69.78%基本没变;市场份额前8名的产险公司合计81.82%,比2012年底的82.51%有所降低。自2004年以来,市场集中度逐步降低,市场主体逐渐增加,市场竞争日趋激烈。但自2008年以来趋于平稳;这说明,虽然市场主体逐渐增多,但保费收入依然集中在排名前8名的公司,总的市场份额维持在82%左右;排名前4名的公司,占有的市场份额为70%。整个中国财产保险市场依然处于寡头垄断结构。

  2016年9月,安心财险成为众安保险之后第二家获得车险经营资质的互联网保险公司。公司随后正式上线了车险产品,在北京、广东(含深圳)等地试点推广。2016年10月,安心财险与第三方互联网保险平台车车车险联合设计运营“按天买车险”,不过,这一车险创新产品没有获得批复。

  近年来,珠海市保险业协会不断协助政府、保险机构推进各项服务于民生的保险业务,取得较好成效。去年,继续协助、引导保险主体开拓大病补充医疗保险、计划生育保险等保险业务,发挥商业保险对社会保障体系的补充作用;与此同时,协助开展能繁母猪保险、水稻种植保险、农房保险、农村小额人身保险、农户小额贷款保证保险等传统农业保险;对鱼塘养殖、水产价格指数、风灾指数保险及岭南特色水果、家禽、生猪政策性保险协调政府加大财政投入,不断探索具有珠海特色涉农保险;启动农业“政银保”业务,协助推出台风“天鸽”、“帕卡”农业受灾复产支农融资项目,大力贯彻落实中央强农惠农富农政策,有效防范化解农业生产风险,稳定农民收入;继续协助推进与公众利益密切相关的环境污染、校园方、医疗、电梯、特种设备第三者责任保险等责任险,推出知识产权质押贷款保证保险业务,逐步构筑覆盖面宽、保障范围广的社会责任综合保障体系。

  从增长速度看,超过市场平均增速的产险保险公司为31家,主要为内资公司,外资产险公司只有6家(其中劳合社的保费收入几乎可以忽略不计),富邦和中航安盟的增速超过100%,分别达到120%和109%。另有8家产险公司甚至负增长,中外资公司各半。大部分外资产险公司增速都低于市场平均增速。外资财产险公司原保险保费收入为59.5亿元,市场份额只有1.24%,比去年同期增加0.01个百分点变化不大。

  2016年12月,泰康在线车险业务获批,公司2017年2月正式进军车险市场,探索车险业务系借助泰康人寿线下营销员资源。《每日经济新闻》记者了解到,另一家互联网保险公司易安财险也有望获得一张车险牌照。

  加大力度推进食品安全责任险、安全生产责任险在我市
“落地”。去年3月,《珠海市食品安全责任保险试点工作实施方案》出台,全市启动食品安全责任保险试点工作,让珠海市民“舌尖上的安全”多一重保障。11月30日,《珠海市安全生产责任保险实施方案》正式施行,有效期5年,有效分散安全事故责任风险,提高企业抗御风险能力。

  二、产险公司业务结构继续调整

  将继续发力互联网保险产品
得益于互联网保险的全面爆发,2017年,国泰产险车险等传统险业务下滑的同时,以责任险为代表的保险业务大幅增长。公司实现保险业务收入13亿元,同比增长一倍。

责任编辑:杨畅

  1、总体情况

  年报显示,国泰产品的责任保险同比增长7.4倍,保险业务收入达到7.9亿元。龙泉表示:“(责任保险大增)主要是账户安全险等产品发力。如此快速的发展,得益于近年来科技保险的高景气度,国泰产险通过科技赋能保险,逐步彰显科技能力。”他还透露,蚂蚁金服注入科技因子后,国泰产险2016年上线的主险产品有9款,2017年上线主险产品有38款。此外,2017到2018年开发新保险条款达到了50多个,互联网保险产品数量占比约52%。

  产险公司业务机构中,健康险、工程保险、家财险和农业保险和意外险、责任保险、保证保险的增长速度高于总体速度,车险与市场增速基本持平,保持了良好的发展势头。其中,农业保险、责任保险原保险保费收入分别为267.3亿元和172.8亿元,同比分别增长28.6%和21.4%,占财产险公司业务的比例分别为5.5%和3.6%;分别较上年同期增加了0.5个百分点和0.2个百分点。

  除责任险外,国泰产险保证保险业务同比增长4.7倍至0.97亿元。值得一提的是,2017年公司保证保险业务承保盈利0.59亿元,承保利润“由负转正”。据了解,这主要是受益于与蚂蚁金服的深入合作,以及不断进行大数据分析和差异化定价的探索。

  表2:产险公司业务结构增速表

  此外,国泰产险2017年还新增了意外伤害保险和健康险业务,保险业务收入分别为2826万元、1718万元,其中,意外伤害保险进入公司前五大险种。

险种 前三季度原保费收入 去年同期 同比 业务结构占比
健康险 959141.02 601339.79 59.50% 1.98%
工程保险 653232.26 478749.07 36.45% 1.35%
家庭财产保险 297863.67 225578.49 32.04% 0.62%
农业保险 2673295.15 2078144.43 28.64% 5.53%
意外伤害保险 1195793.47 979625.45 22.07% 2.47%
责任保险 1728302.36 1423318.04 21.43% 3.57%
保证保险 825625.82 694504.74 18.88% 1.71%
机动车辆保险 34320533.67 29383130.22 16.80% 70.96%
交强险 9215274.59 8179642.64 12.66% 19.05%
企业财产保险 3228206.51 3048777.09 5.89% 6.67%
特殊风险保险 272379.47 258168.15 5.50% 0.56%
货物运输保险 820276.69 804196.28 2.00% 1.70%
船舶保险 461619.07 483300.38 -4.49% 0.95%
信用保险 913283.36 1024605.12 -10.86% 1.89%
合计 48367466.82 41498868.81 16.55% 100.00%

  盈利数据显示,国泰产险2017年净亏损为0.92亿元,较2016年1.62亿元的亏损大幅收窄。从财务指标来看,营业支出与营收同步增长,其中,赔付支出8.72亿元,同比增长106%;业务及管理费4.23亿元,同比增长58.4%。

  2、农业保险发展迅速

  对于公司赔付支出的增长,龙泉认为:“对于保险产品而言,没有赔付的产品就代表着对客户没有价值,未来,更要创新回归‘保险姓保’。少点概念、噱头,多点切实有保障的产品,不断扩大责任保险等产品的规模,覆盖更广用户群,为客户带来有价值的普惠产品。”

  中国农险的经营主体数量大幅增加,各家公司纷纷进入盈利状况良好的农险市场,已经达到25家。其中,国寿财、平安、阳光财险的业务增长势头最大,增长速度都在500%以上,显示了市场开拓力度与决心。人保依然是主要的农业保险经营机构,市场份额为54.01%,占据半壁江山,中华联合的市场份额也达到了17.18%。值得关注的是阳光农业,只有黑龙江和广东两家分公司,农垦依然是主战场,农险保费收入就达到23亿元,且依然潜力巨大。唯一经营农险业务的外资公司中航安盟,依然保持高速增长的势头,前三季农险保费收入达到6.13亿元,同比增长87.80%。9月底中航安盟黑龙江分公司已经获得批筹,明年的市场表现值得期待。

责任编辑:杜琰 SF007

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